永禄七年（1564）。
各处战火纷飞，纷争不断。
南近江六角家，在蒲生定秀、贤秀父子的主持下，召集了六角家的22位有力家臣，强迫六角义治签下了《六角氏式目》，为六角家这次兵谏画下句号。
《六角氏式目》属于分国法，共67条。其中，尤为关键的一项规定，便是将年贡征收及对农民的管理权责，明确赋予给了家臣。
这一举措，在实质上是对领国内部权力结构的重新分配，将原本集中的“领国一元化”统治模式，转变为一种更为分散的权力架构，类似于领主与家臣之间的盟约关系。
简单来说，就是家臣们从“臣从”变为了“从属”，家臣们的地位由绝对的“忠诚服从”，转变为相对的“依附”。
因此，六角家当主的权力进一步缩小，六角家整体步入衰退。
多罗尾光俊，在目睹六角义治在《六角氏式目》上签字的那一刻，他的眼中闪烁着复杂而深邃的光芒，似乎隐藏着一些难以言说的秘密…………
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此外，小小的飞驒国也爆发了内部兵谏，武田信玄趁机介入，以此开拓攻击越中等地的路线。
但他的野心不止于此，更计划日后通过越中和信浓两地，来夹击上杉辉虎（谦信）。
上杉辉虎自然不能坐视不理，开始集结领内兵力，准备阻止武田信玄。随着双方兵力的集结，第五次川中岛合战即将开启。
与此同时，在出云国，毛利家自去年展开云州征伐，经过一年的征战，终于扫清出云各处敌对势力，并包围了月山富田城。
第二次月山富田城开始，而这次，由于北部重要据点白鹿城的丢失，近海湾“中海”被封锁，导致尼子家海、陆补给线被全部切断，使得战局更加艰难。
在播磨，发生了血色婚礼，浦上清宗在婚礼当天被敌对的赤松政秀攻击，并与父亲政宗一同被杀。赤松政秀随后在三木城与别所安治联合，与小寺政职、黑田职隆作战。
此时的黑田官兵卫，被小寺政职赏识，招为近习，给予八十石的俸禄。
在九州，大友宗麟修筑臼杵城，依靠臼杵城的良港地位，与葡萄牙、大明的商船来往。