借着河道摆脱半兽人追击的矮人们，很幸运的遇到了日后的屠龙者巴德，不过赵元朗出现在这个世界后，巴德的屠龙者称号还能不能存在就是一个问题了。
姗姗来迟的波格来到了矮人们登陆的地方，从众多的味道中察觉到了人类的气息，看来矮人们找到了渡湖的方法，波格凝视着夜幕降临的湖面，那里有着人类的聚居地——长湖镇！
长湖镇很奇怪，岸边有几个房屋，但是只不过是一个查岗关口，无数的房屋却座落于湖的正中央。
在一块巨岩的保护之下，湖中央形成了一块平静无波的区域。木制的大桥通往湖心，一座繁华的城镇就建在木桩之上。这里居住的是人类，他们冒着被远方恶龙侵袭的危险，大胆地居住在这里。
这些人依旧靠着从南方河流而下，藉着靠板车越过瀑布的贸易来维持生活。不过，在古代，当北方的河谷镇依旧繁荣兴盛的时候，他们过着更富有、更舒适的生活。但是现在，他们的温饱存在着巨大的问题，他们困苦不堪，但是镇长跟他的狗腿子们却活的怡然自得。
人类说实话永远都是贪婪、自私的生物，无数世纪只有了了几名圣人，矮人们有些不相信巴德，对给与巴德佣金的事情发生了争吵。
当烟雾逐渐消散，当他们透过迷雾看到了远处的孤山。没错，就是那个孤山。它孤傲的耸立，俯瞰着眼前的平原。
矮人们都对着孤山注目行礼，他们是不死都灵的后裔，这里是他们的家乡，这里有着他们的骄傲。但是，却被恶龙所占据！史矛革！
巴德在收到他的佣金后，让矮人们进入酒桶，用鱼填满了整个酒桶，有惊无险的混过了检查，顺利的进入了长湖镇。
然而巴德早就被长湖镇的镇长怀疑，在巴德儿子的通风报信下，巴德巧妙的安排矮人从他家的茅坑里进入了他们家，卧槽，这个计谋有点让人上头!还不是一般的上头！味儿也忒大了点。
索林看到了镇长房屋上的矮人风弩，有些感慨，比尔博听起来矮人讲的的故事，不由得有些唏嘘。
巴德对于矮人们对于河谷镇城主大战史矛革的污蔑进行了辩解，矮人们声称射中史矛革鳞片不过是童话。但是他们却不知道巴德是他的后裔，那不是童话。
巴德不经意的知道了索林的名字，矮人？预言？巴德有些不敢相信，他觉得需要有些东西确认一下。
傍晚，矮人们因为对于巴德提供的武器不满意偷偷地潜入军械库，却被早已得知他们行踪的卫兵逮了个正着。
他们被带去了面见长湖镇的镇长，长湖镇的人们也知晓了索林等人的真正身份，巴德斥责索林会把里面沉睡的巨龙唤醒带来火焰跟死亡，但是索林的金钱许诺让人民迷失了双眼。
巴德的讲话让人们又一下清醒起来，他们惧怕巨龙，但是镇长早就被孤山里的财富迷惑了双眼，斥责巴德，是因为巴德的祖先没有射中巨龙才导致河谷镇的灭亡，巴德一家是罪人！