黑水河，小鼍龙被打出了原形，长角的鳄鱼，身子没有龙那般细长，漂浮在水面上，让唐僧师徒看的颇为新奇。
突然，观音察觉不好，猛地闪身，但是却没有闪开，一个紫灰色的手掌突然从虚空中出现，将观音打入了水中，生死未知。
这只手，散发着高贵、枯寂、腐蚀的气息，狂风大作，一滴鲜血落入小鼍龙身躯，昏迷的小鼍龙伤势立刻就恢复了，睁开眼睛，气势爆发，身躯在变瘦。
观音从水里飘了出来，有些狼狈的看着蜕变的小鼍龙跟漂浮在半空中的手，不再说话，在岸边包扎完的木吒小心翼翼的飞了过来，搀扶着观音。
很快，金光四溅，小鼍龙背部好像裂开一般，一道黑影从身躯里飞了出来，钻入云端，然后众人看清了，是一条黑龙，五爪黑龙，这是真龙姿态，龙但凡五爪，皆为真龙。
乌云遮天、电闪雷鸣、狂风大作、暴雨飘零，过了好一会，这条黑龙才落了下来，化作一个身着黑袍一脸桀骜的青年，蜕下得躯壳变成了一件狰狞的铠甲，穿在身上，恭敬的站在紫灰色的手后。
很快，漫天仙神有感而发，看着这个大罗初期的小鼍龙，纷纷就撤去了意识。
很快，这手就变淡了，赵元朗的身影缓缓出现。
“见过东天散游大帝。”众人行礼。
“小鼍龙，如今你化为五爪真龙，今赐你敖鼍之名，勿要忘本。”
“是，帝君！”敖鼍恭敬地朝着赵元朗行礼。
很快，赵元朗就将目光注意到了观音身上，观音非常的狼狈。
“观音，你有罪！”
这一句话让观音心里沉到了极点，让唐僧惧怕的两股颤颤，差点尿了，猴子倒是饶有兴趣恶狠狠地看着观音。至于八戒跟沙增，直接装聋作哑低头站在唐僧身后。
“不知小僧何罪？”
“你纵弟子伤人，你也动手伤人，这就是罪！”